วิธีสร้างแบบฟอร์มใน Smartsheet

แบบฟอร์มเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมและจัดการข้อมูลสำหรับทั้งชุดข้อมูลขนาดใหญ่และขนาดเล็ก การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์ของคุณ คุณตัดสินใจถูกแล้วเมื่อเลือกใช้ Smartsheet อย่างไรก็ตาม หากคุณเพิ่งเริ่มต้น คุณอาจรู้สึกสับสนเล็กน้อยเมื่อต้องสร้างแบบฟอร์มในแอปนี้ ถ้าใช่ คุณมาถูกที่แล้ว

ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีสร้างแบบฟอร์มใน Smartsheet บนพีซี, iPhone หรือแอป Android คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างแบบฟอร์มประเภทต่างๆ และยกระดับทักษะการจัดการโครงการของคุณไปอีกระดับ

วิธีสร้างแบบฟอร์มใน Smartsheet บนพีซี

วิธีเดียวที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ใหม่จะต้องผ่านแบบฟอร์ม เมื่อผู้ใช้เข้าสู่การส่งใหม่ ข้อมูลที่ป้อนจะแสดงให้คุณเห็นในแถวใหม่ที่ด้านล่างของแผ่นงาน ทำให้แบบฟอร์มเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวบรวมคำตอบแบบสำรวจ การของาน ​​หรือคำสั่งซื้อใหม่

เมื่อคุณสร้างฟอร์มใน Smartsheet ทุกคนที่คุณแชร์ด้วยสามารถส่งข้อมูลใหม่ไปยังแผ่นงานได้

โปรดทราบว่าไม่มีแอป Smartsheet ที่สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับ Windows หรือ Mac แต่คุณสามารถเข้าถึงแอพได้ทันทีผ่านมัน เบราว์เซอร์ รุ่น

การสร้างแบบฟอร์มใหม่ใน Smartsheet บนพีซีเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา อ่านคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการดังกล่าว:

1. เปิดแอป Smartsheet บนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ PC ที่คุณต้องการ
2. เข้าสู่ระบบบัญชี Smartsheet ของคุณ
   
3. ค้นหาแผ่นงานที่คุณต้องการสร้างแบบฟอร์ม
   
4. คลิกแท็บแบบฟอร์มที่มุมซ้ายบนของหน้าต่างแอป
   
5. เลือก + สร้างแบบฟอร์ม เพื่อสร้างแบบฟอร์มใหม่
   

บันทึก : หากคุณไม่เห็นแท็บฟอร์ม อาจเป็นเพราะแถบเมนูถูกซ่อนอยู่ หากต้องการแสดง เพียงกดลูกศรลงที่มุมขวาบนของหน้าต่างแอป

แบบฟอร์มใหม่จะปรากฏขึ้น โดยจะตั้งชื่อตามแผ่นงาน แต่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ในแถบเครื่องมือด้านข้างชื่อแบบฟอร์ม หากจำเป็น

คอลัมน์ทั้งหมดจากแผ่นงานจะแสดงในแบบฟอร์มใหม่ทันทีโดยที่คุณไม่ต้องเพิ่มด้วยตนเอง คุณสามารถเพิ่มช่องใหม่ ลบช่องที่มีอยู่ และเพิ่มองค์ประกอบของแบบฟอร์มใหม่ในแถบด้านข้างทางซ้าย เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใหม่เสร็จแล้ว อย่าลืมคลิกปุ่มบันทึกที่มุมบนขวาของหน้าต่างแอป

วิธีสร้างแบบฟอร์มในแอพ Smartsheet iPhone

การนำทางผ่านแบบฟอร์ม Smartsheet บนโทรศัพท์ของคุณเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากเค้าโครงที่เน้นอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นศูนย์กลางของแอป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่รองรับการสร้างแบบฟอร์มใหม่ผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณจะต้องสร้างแบบฟอร์มใหม่ผ่านเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์แล้วเข้าถึงได้จากแอป iPhone Smartsheet

ในการเข้าถึงแบบฟอร์มในแอพ iPhone Smartsheet ของคุณ เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ใช้ขั้นตอนจากส่วนวิธีสร้างแบบฟอร์มใน Smartsheet บนพีซีด้านบน
2. คัดลอก URL ไปยังแบบฟอร์มและเปิดบนอุปกรณ์มือถือของคุณ คุณสามารถคัดลอก URL ได้โดยไปที่ Share Form -> Link หรือแชร์แบบฟอร์มผ่านอีเมลและเปิดลิงก์อีเมลบน iPhone ของคุณ
3. เมื่อถูกถามถึงวิธีการเปิดไฟล์บน iPhone ของคุณ ให้เลือก Smartsheet
   
4. เข้าสู่ระบบบัญชี Smartsheet ของคุณหากจำเป็น
   
5. แบบฟอร์มจะเปิดขึ้นในแอป Smartsheet
   

หากแผ่นงานมีแบบฟอร์มอยู่แล้วหรือแชร์กับคุณ คุณสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มบน iPhone ได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดแอป Smartsheet บน iPhone ของคุณ
   
2. เปิดแผ่นงานที่มีแบบฟอร์ม
   
3. แตะที่จุดแนวตั้งสามจุดที่มุมหน้าจอด้านขวา
   
4. แตะที่ฟอร์มจากแถบเครื่องมือด้านข้าง
   
5. เลือกแบบฟอร์มที่คุณต้องการเข้าถึง
   

ตอนนี้คุณจะสามารถดูแบบฟอร์มในแอปได้

เคล็ดลับ: คุณสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มที่คุณเปิดไว้ก่อนหน้านี้บน iPhone ได้จากส่วนหน้าแรกและส่วนล่าสุด อย่างไรก็ตาม หากคุณออกจากระบบแอป แบบฟอร์มจะหายไปจากหน้าแรก

วิธีสร้างแบบฟอร์มในแอพ Smartsheet Android

สิ่งที่ทำให้ Smartsheet ยอดเยี่ยมคือเลย์เอาต์ที่เน้นอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งช่วยให้คุณนำทางในฟอร์มต่างๆ โดยใช้อุปกรณ์ Android ของคุณ เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะส่งแบบฟอร์มจากโทรศัพท์มือถือ ฟังก์ชันนี้จึงทำให้คุณสามารถทดสอบแบบฟอร์มและทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างดูดีสำหรับทุกคน

ขออภัย การสร้างแบบฟอร์มใหม่บนอุปกรณ์ Android เป็นฟังก์ชันที่ยังไม่มีใน Smartsheet อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือสร้างฟอร์มโดยใช้เวอร์ชันแอปเดสก์ท็อป (ผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ) และเพียงแค่ส่งลิงก์ของฟอร์มให้ตัวคุณเองและเปิดในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการดังกล่าว:

1. สร้างฟอร์มเดสก์ท็อป Smartsheet โดยทำตามขั้นตอนจากส่วนวิธีสร้างฟอร์มบนพีซีด้านบน
2. คัดลอก URL ของแบบฟอร์มไปยังโทรศัพท์ของคุณ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้แตะที่แชร์แบบฟอร์ม -> ลิงก์บนเวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วส่งให้ตัวคุณเอง คุณยังสามารถแชร์แบบฟอร์มผ่านอีเมลเดสก์ท็อปและเปิดบนอุปกรณ์ Android ของคุณ
3. บนโทรศัพท์ของคุณ คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้เลือกแอปเพื่อเข้าถึงลิงก์ เลือกสมาร์ทชีต
   
4. แบบฟอร์มจะเปิดขึ้นในแอป Smartsheet
   

ถ้าแบบฟอร์มรวมอยู่ในแผ่นงานที่มีคนแชร์กับคุณแล้ว ให้เปิดแบบฟอร์มด้วยวิธีต่อไปนี้:

1. เปิดแผ่นงานนั้นในแอป Android Smartsheet ของคุณ
   
2. แตะที่จุดแนวตั้งสามจุดที่มุมบนขวาของหน้าต่าง
   
3. แตะแบบฟอร์มจากเมนูแบบเลื่อนลง
   
4. เลือกแบบฟอร์มที่คุณต้องการดู
   

เคล็ดลับ: คุณสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มที่คุณเคยดูบนอุปกรณ์ Android ของคุณจากหน้าแรกและส่วนล่าสุดในแอป อย่างไรก็ตาม หากคุณออกจากระบบ แบบฟอร์มจะหายไปจากส่วนหน้าแรก

คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smartsheet ต่อไปนี้เป็นคำถามเพิ่มเติมที่อาจมีประโยชน์:

จะสร้างแบบฟอร์มคำติชมใน Smartsheet ได้อย่างไร

การสร้างแบบฟอร์มคำติชมใน Smartsheet หมายความว่าคุณจะต้องสร้างแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับแผ่นงานคำติชมของคุณ หากคุณไม่มีชีตที่มีคำถามข้อเสนอแนะ คุณต้องสร้างมันขึ้นมาก่อน

นี่คือขั้นตอนในการสร้างแบบฟอร์มคำติชม:

1. เปิดแอป Smartsheet บนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์พีซีของคุณ

2. ค้นหาแผ่นคำติชมที่คุณต้องการสร้างแบบฟอร์ม

3. คลิกแท็บแบบฟอร์มที่มุมซ้ายบนของหน้าต่างแอป

4. เลือกปุ่ม + สร้างแบบฟอร์ม เพื่อสร้างแบบฟอร์มใหม่

หากคุณไม่ต้องการสร้างแบบฟอร์มตั้งแต่ต้น คุณสามารถค้นหาเทมเพลตคำติชมฟรีมากมายได้ที่ หน้านี้ . เมื่อคุณพบเทมเพลตที่ต้องการแล้ว ให้เลือกตัวเลือก Smartsheet ถัดจาก Excel และ PDF

การดำเนินการนี้จะเปิดเทมเพลตในแอปเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติ เทมเพลตเหล่านี้มาพร้อมกับแบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้า หากต้องการจัดการ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. เปิดเทมเพลตที่คุณเพิ่งดาวน์โหลด

2. คลิกที่ปุ่ม แบบฟอร์ม ที่ด้านซ้ายบนของหน้าต่าง

3. เลือกจัดการแบบฟอร์ม

4. คลิกที่แบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการ

จะสร้างแบบสำรวจใน Smartsheet ได้อย่างไร?

คุณสามารถใช้แบบฟอร์ม Smartsheet เพื่อรวบรวมผลการสำรวจของคุณ การทำเช่นนั้นจะต้องสร้างชีตที่แต่ละคอลัมน์จะแสดงคำถามแบบสำรวจเฉพาะ เมื่อคุณป้อนคำถามแบบสำรวจเสร็จแล้ว เพียงใช้ขั้นตอนทั่วไปในการสร้างแบบฟอร์ม:

1. เปิดแผ่นงานในแอปเดสก์ท็อปของเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการสร้างแบบฟอร์ม

2. คลิกที่แบบฟอร์มแล้วสร้างแบบฟอร์ม

3. ปรับแต่งฟิลด์ของฟอร์มโดยการลบ เพิ่ม หรือเปลี่ยนชื่อ

คุณจะสังเกตเห็นว่าคำถามแบบสำรวจถูกเพิ่มลงในแบบฟอร์มโดยค่าเริ่มต้น หลังจากที่คุณแชร์แบบฟอร์มกับผู้อื่น การส่งใหม่แต่ละรายการจะปรากฏเป็นแถวใหม่ในชีตที่เกี่ยวข้อง

จะสร้างแบบฟอร์มที่กรอกได้ใน Smartsheet ได้อย่างไร

ทุกแบบฟอร์มที่คุณสร้างใน Smartsheet เป็นแบบฟอร์มที่กรอกได้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนเดียวกับที่ใช้สำหรับสร้างแบบฟอร์มใหม่:

1. เปิดแผ่นงานในแอปเดสก์ท็อปของเบราว์เซอร์ที่คุณต้องการสร้างแบบฟอร์ม

2. คลิกที่แบบฟอร์มแล้วสร้างแบบฟอร์ม

3. ปรับแต่งฟิลด์ของฟอร์มโดยการลบ เพิ่ม หรือเปลี่ยนชื่อ

วิธีลบบัญชีที่เชื่อมโยง

ชื่อคอลัมน์บนแผ่นงานของคุณจะปรากฏบนแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มส่วนแบบฟอร์มใหม่และปรับแต่งได้โดยคลิกที่แต่ละองค์ประกอบของแบบฟอร์ม คุณสามารถเลือกประเภทคอลัมน์ได้หลายประเภท เช่น ข้อความ/ตัวเลข กล่องกาเครื่องหมาย วันที่ รายการดรอปดาวน์ตัวเลือกเดียวหรือหลายรายการ และอื่นๆ

เพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ของคุณ

การสร้างฟอร์มในแอป Smartsheet เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมและจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการธุรกิจของคุณได้ง่ายเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ของคุณ นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้แสดงวิธีสร้างแบบฟอร์มด้วยแอปการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพนี้ น่าเสียดายที่ผู้ใช้แอพมือถืออาจไม่ตื่นเต้นที่พวกเขาไม่สามารถสร้างแบบฟอร์มบนโทรศัพท์ได้ แต่สิ่งสำคัญที่นี่คือทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม

คุณต้องการมีตัวเลือกในการสร้างแบบฟอร์ม Smartsheet บนโทรศัพท์มือถือของคุณหรือไม่? คุณต้องการใช้แอพ Smartsheet บนโทรศัพท์หรือเดสก์ท็อปของคุณหรือไม่? แบ่งปันประสบการณ์ของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง