วิธีเพิ่มฟิลด์ในเอกสาร Docusign

ช่องเป็นเครื่องมือสำคัญใน DocuSign เมื่อคุณรวมไฟล์ ข้อความ และผู้รับในซองจดหมายของคุณแล้ว คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อแจ้งให้ผู้ลงนามของคุณดำเนินการต่างๆ รวมถึงการให้ลายเซ็น การเพิ่มชื่อย่อ และอื่นๆ คุณสามารถรวมชุดที่ไม่ซ้ำกันสำหรับลูกค้าแต่ละราย

แต่ในการทำเช่นนั้น ก่อนอื่นคุณต้องเรียนรู้วิธีเพิ่มฟิลด์ มาดำน้ำกันเถอะ

วิธีเพิ่มฟิลด์ใน DocuSign บนพีซี

DocuSign มีฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่าง แต่การเพิ่มฟิลด์ไม่ใช่หนึ่งในนั้น ควรใช้เวลาเพียงหนึ่งหรือสองนาทีในการรวมไว้ในข้อความของคุณบนพีซี

1. เปิด DocuSign
   
2. เริ่มเอกสารใหม่หรือเปิดซองจดหมาย
   
3. กดปุ่ม “ถัดไป”
   
4. ไปที่รายชื่อผู้รับของคุณในส่วนซ้ายบนของหน้าจอ
   
5. เลือกบุคคลที่คุณต้องการรวมฟิลด์ให้ โปรดทราบว่าฟิลด์นี้ใช้กับบุคคลที่เลือกเท่านั้น และฟิลด์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ตรงกับรหัสสีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของผู้รับ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มอนุญาตให้คุณรวมฟิลด์สำหรับผู้รับที่กำหนดเป็นผู้ลงนามของคุณเท่านั้น
   
6. เพิ่มฟิลด์สำหรับผู้รับโดยใช้คู่มือเพจของคุณ
   
7. หากต้องการเปลี่ยนผู้รับ มุมมอง หรือคุณสมบัติอื่นๆ ให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการแก้ไข ทำการปรับเปลี่ยนตามที่เห็นสมควรในหน้าต่างใหม่
   
8. วางเมาส์เหนือหน้าต่าง 'ฟิลด์' ทางด้านซ้าย
   
9. คลิกประเภทฟิลด์ที่มีอยู่แล้วลากไปยังเพจที่ใช้งานอยู่
   
10. กลับไปที่คู่มือเพจของคุณและเลือกเพจที่จะติดแท็กด้วยฟิลด์ต่างๆ เพจที่ไฮไลท์จะกลายเป็นเพจที่ใช้งานอยู่ และจะแสดงในแผงกลางของคุณ

เมื่อคุณวางแท็กและฟิลด์ที่กำหนดแล้ว โปรแกรมจะอนุญาตให้คุณกำหนดแท็กใหม่ให้กับผู้เซ็นชื่อรายอื่น นี่คือวิธีการดำเนินการดังกล่าว

1. แตะช่องอื่นๆ ที่คุณต้องการกำหนดใหม่ แต่ละหน่วยควรแสดงขอบที่เป็นตัวหนา
   
2. แตะ “การดำเนินการอื่นๆ” ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือก “มอบหมายให้คนอื่น”
   
3. ป้อนชื่อและอีเมลของผู้ลงนามใหม่ รวมเหตุผลในการลงนาม
   
4. แตะ “มอบหมาย” ที่ส่วนล่างของหน้า
   
5. สุดท้าย ให้คลิกผู้ลงนามที่คุณต้องการกำหนดฟิลด์ใหม่ให้ ตอนนี้คุณควรได้รับข้อความแจ้งว่ารายการของคุณถูกกำหนดใหม่แล้ว

วิธีเพิ่มฟิลด์ใน DocuSign บนอุปกรณ์มือถือ

การทำงานใน DocuSign บนอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจมีความท้าทายมากขึ้นเนื่องจากหน้าจอที่เล็กกว่า แต่อินเทอร์เฟซค่อนข้างเหมือนกัน การเพิ่มฟิลด์ไม่ควรเป็นเรื่องยุ่งยากในอุปกรณ์ Android หรือ iPhone ของคุณ

1. เปิดใช้ DocuSign และสร้างซองจดหมายหรือเอกสารใหม่
   
2. เลือก 'ถัดไป' และไปที่รายชื่อผู้รับ ควรอยู่ใกล้ด้านบนของจอแสดงผล
   
3. เลือกบุคคลที่จะเชื่อมโยงกับฟิลด์
   
4. ใช้คู่มือหน้าเพื่อเพิ่มฟิลด์สำหรับผู้รับที่ไฮไลต์ หากคุณต้องการเลือกผู้รับรายอื่นหรือเปลี่ยนมุมมอง ให้เลือกฟิลด์ที่ต้องการและทำการแก้ไขที่จำเป็น
   
5. ไปที่ 'ช่อง' แล้วแตะประเภทช่อง ลากหน่วยไปยังหน้าที่ใช้งานอยู่
   
6. กลับไปที่คำแนะนำและเลือกหน้าที่คุณจะติดแท็กด้วยฟิลด์ ตอนนี้รายการควรกลายเป็นเพจที่ใช้งานอยู่ของคุณ ดังนั้นคุณก็พร้อมที่จะไป

วิธีเพิ่มฟิลด์ใน DocuSign บน iPad

คุณไม่ควรใช้เวลานานเกินไปในการเพิ่มฟิลด์บน iPad ของคุณ

1. เริ่ม DocuSign บน iPad ของคุณ
   
2. เปิดซองจดหมายหรือเอกสารใหม่แล้วแตะ “ถัดไป”
   
3. สำรวจด้านบนของหน้าและค้นหารายชื่อผู้รับของคุณ
   
4. เลือกผู้รับของคุณ
   
5. เพิ่มฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์โดยใช้คู่มือหน้า หากจำเป็น ให้เข้าถึง 'โหมดแก้ไข' โดยแตะที่ช่อง เมนูนี้ให้คุณเปลี่ยนมุมมองและคุณสมบัติอื่นๆ ได้มากมาย ออกจากโหมดนี้โดยกดปุ่มลูกศรย้อนกลับ
   
6. ไปที่ส่วน 'ประเภทฟิลด์'
   
7. ตัดสินใจเลือกประเภทฟิลด์ ลากหน่วยไปยังหน้าที่ใช้งานของคุณ
   
8. ใช้คู่มือหน้าและกำหนดหน้าที่จะมีฟิลด์ สิ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นเพจที่ใช้งานพร้อมฟิลด์

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะสร้างฟิลด์ที่จำเป็นใน DocuSign ได้อย่างไร

ใน DocuSign เวอร์ชันล่าสุด ฟิลด์ทั้งหมดเป็นฟิลด์บังคับตามค่าเริ่มต้น ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบสิ่งนี้

1. เมื่อคุณเพิ่มข้อความในเอกสารแล้ว ให้วางเมาส์เหนือแถบด้านข้าง

2. ค้นหาส่วน 'ช่องที่ต้องกรอก' ซึ่งจะบอกคุณว่าหน่วยของคุณจำเป็น

3. หากไม่จำเป็น ให้แตะสลับเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

นอกจากนี้ หากสีของเส้นขอบเป็นสีแดง ผู้รับที่ได้รับมอบหมายจะต้องกรอกแบบฟอร์ม หากขอบเป็นสีเทา จะกรอกข้อมูลในช่องหรือไม่ก็ได้

เหตุใดฉันจึงเพิ่มฟิลด์ใน DocuSign ไม่ได้

แม้แต่มือใหม่ก็สามารถเพิ่มฟิลด์ใน DocuSign ได้ แต่ถ้าแพลตฟอร์มไม่อนุญาตให้คุณทำเช่นนั้นล่ะ โดยปกติแล้ว ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือคุณไม่ได้กำหนดผู้รับ ระบบไม่อนุญาตให้คุณเพิ่มฟิลด์ในเทมเพลตโดยไม่มีผู้รับ

โชคดีที่มีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ

1. กดตัวเลือก “เพิ่มผู้ลงนาม” คุณยังสามารถคลิกปุ่ม 'เพิ่ม CC' เพื่อเข้าถึงเมนูที่จำเป็น

2. เลือกผู้รับของคุณ

อีกวิธีหนึ่งในการกำหนดผู้รับคือการใช้สมุดรายชื่อ DocuSign

1. กดสัญลักษณ์สมุดที่อยู่ของคุณ

2. เลือกผู้รับซองจดหมายหรือเอกสาร

3. กดตัวเลือก “เพิ่ม”

4. ขณะนี้ระบบควรเพิ่มชื่อในข้อความของคุณ อนุญาตให้คุณรวมฟิลด์

นอกจากนี้ DocuSign อาจป้องกันไม่ให้คุณแก้ไขฟิลด์หากคุณใช้เทมเพลตที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม่แบบอาจถูกจำกัด เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตให้แก้ไขหน่วยนี้ คุณจะต้องขออนุญาตจากผู้ดูแลระบบหรือผู้สร้างเทมเพลตเพื่อแก้ไข

หากคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบของเทมเพลต คุณสามารถเข้าถึงคุณลักษณะนี้ได้ด้วยตัวคุณเอง

1. เข้าสู่ระบบบัญชี DocuSign ของคุณในฐานะผู้ดูแลบัญชีหรือผู้สร้างเทมเพลต

2. ไปที่ส่วน 'เทมเพลต' ตามด้วย 'เทมเพลตของฉัน' หากคุณเป็นผู้สร้าง หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ 'เทมเพลต' และ 'เทมเพลตบัญชีทั้งหมด'

3. คลิกลูกศรใกล้กับตัวเลือก “ใช้” แล้วเลือก “แก้ไข”

ใช้เมนูเริ่มของ windows 10 ไม่ได้

4. กด “ถัดไป” ที่ด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิด “เพิ่มฟิลด์”

5. ค้นหาและแตะฟิลด์ที่คุณต้องการแก้ไข หน้าต่าง 'คุณสมบัติ' ควรปรากฏขึ้นทางด้านขวาของคุณ

6. ค้นหา “สิทธิ์ของผู้ส่ง” ควรอยู่ที่ส่วนล่างของหน้าจอ 'คุณสมบัติ'

7. ยกเลิกการเลือกช่อง 'บังคับ' เพื่อให้ผู้ส่งลบฟิลด์ออกเมื่อส่ง

8. ยกเลิกการเลือกช่อง 'จำกัดการเปลี่ยนแปลง' เพื่ออนุญาตให้ผู้ส่งของคุณสามารถแก้ไขหรือย้ายฟิลด์ได้

9. บันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยคลิกออกจากฟิลด์ของคุณ

10. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5–9 หากคุณต้องการปลดล็อกฟิลด์เพิ่มเติม

11. กด 'บันทึกและปิด' ที่ด้านบนขวาของหน้าต่างเพื่อบันทึกเทมเพลต

ตอนนี้คุณสามารถแก้ไขฟิลด์ของคุณได้ทุกเมื่อที่ต้องการ แต่โปรดทราบว่าผู้ลงนามของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้เช่นกัน หากคุณต้องการล็อกฟิลด์เพื่อไม่ให้ผู้ลงนามของคุณดำเนินการได้ ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องด้านบนของ 'คุณสมบัติของฟิลด์'

ฉันจะสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน DocuSign ได้อย่างไร

DocuSign มีฟิลด์เริ่มต้นที่หลากหลาย แต่อาจไม่ได้ผลเสมอไป หากคุณต้องการรวมฟิลด์ที่กำหนดเอง นี่คือวิธีการทำงานของกระบวนการ

1. เปิด DocuSign แล้วไปที่หน้าต่าง “การตั้งค่าของฉัน”

2. เข้าถึง 'การเซ็นชื่อและการส่ง' ตามด้วย 'ฟิลด์ที่กำหนดเอง'

3. สร้างฟิลด์ใหม่โดยคลิกปุ่ม 'เพิ่มฟิลด์ใหม่'

4. พิมพ์คุณสมบัติสำหรับหน่วยใหม่ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแก้ไขข้อความและกำหนดว่าผู้รับจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในรายการหรือไม่

5. กดปุ่ม “บันทึก”

6. ตอนนี้คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองได้โดยเปิดรายการ 'ฟิลด์ที่กำหนดเอง' แล้วลากไปที่เทมเพลตหรือเอกสาร ทำงานเหมือนกับการรวมฟิลด์มาตรฐาน

หลังจากนั้น คุณอาจตัดสินใจลบหรือแก้ไขฟิลด์ที่คุณกำหนดเอง

1. ไปที่ส่วน 'ฟิลด์ที่กำหนดเอง'

2. เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการลบหรือแก้ไข

3. เปลี่ยนคุณสมบัติที่จำเป็นแล้วคลิกปุ่ม 'บันทึก' เพื่อแก้ไขหรือกด 'ลบ' เพื่อลบหน่วย

ฉันจะลบฟิลด์จำนวนมากใน DocuSign ได้อย่างไร

หลังจากสร้างช่องแล้ว คุณอาจตัดสินใจว่าบางช่องไม่จำเป็น หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถลบทิ้งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้รับได้รับข้อมูลซ้ำซ้อนมากเกินไป

1. แตะฟิลด์ที่คุณต้องการลบ คุณจะรู้ว่าคุณไฮไลต์สำเร็จแล้วเมื่อเส้นขอบตัวหนาปรากฏขึ้น

2. กด “ลบ” ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

3. กด “ลบ” อีกครั้งเพื่อยืนยันการตัดสินใจของคุณ ตอนนี้แพลตฟอร์มควรแจ้งให้คุณทราบว่าฟิลด์ของคุณถูกลบแล้ว

เพิ่มความเร็วให้กับงานของคุณด้วย DocuSign

DocuSign ขจัดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสั่งให้ผู้รับลงนามในเอกสารบางอย่าง และยิ่งคุณเพิ่มช่องข้อมูลมากขึ้นด้วยโปรแกรมนี้ คุณก็จะยิ่งทำงานด้วยมือน้อยลงเท่านั้น หากโซลูชันเริ่มต้นไม่ตัดออก คุณสามารถรวมโซลูชันที่กำหนดเองได้ตามสะดวก

คุณเพิ่มฟิลด์ใน DocuSign บ่อยแค่ไหน? ฟิลด์เริ่มต้นที่คุณชื่นชอบคืออะไร? คุณใช้มันกับลูกค้าทั้งหมดของคุณหรือไม่? แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง