คุณอาจมีเหตุผลมากมายที่ต้องการส่งออกผู้ติดต่อจากโซลูชัน CRM ที่คุณชื่นชอบ ฮับสปอต . บางทีคุณอาจต้องการเริ่มต้นแคมเปญอีเมลใหม่ หรือบางที คุณแค่ต้องการสำรองข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อของคุณบนแพลตฟอร์มอื่นๆ ไม่ว่าการส่งออกผู้ติดต่อของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นสูตรสำหรับปวดหัว
ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีส่งออกผู้ติดต่อของคุณจาก HubSpot ด้วยวิธีต่างๆ การอ่านเพื่อหา.
วิธีการส่งออกผู้ติดต่อ
การส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อของคุณจากบัญชี HubSpot เป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน นี่คือวิธีดำเนินการ:
คุณจะได้เหรียญทางดนตรีได้อย่างไร
- ไปที่ 'ผู้ติดต่อ' บนของคุณ ฮับสปอต แดชบอร์ด จากนั้น 'รายการ'
- วางเมาส์เหนือรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งออกแล้วคลิก 'เพิ่มเติม'
- บนโมดอลใหม่ที่ปรากฏขึ้น คลิกที่ 'ส่งออก'
- เลือกคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการจากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณในช่องถัดจากคุณสมบัติแต่ละรายการ หรือคุณสามารถทำเครื่องหมายที่ “เลือกคุณสมบัติทั้งหมด” เพื่อส่งออกคุณสมบัติทั้งหมดของรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ
- หากคุณไม่ต้องการให้พร็อพเพอร์ตี้อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ คุณสามารถคลิกปุ่ม 'X' ถัดจากพร็อพเพอร์ตี้แต่ละรายการในวิดเจ็ตทางด้านขวาของหน้าต่าง
- คลิก “ถัดไป” เพื่อดำเนินการต่อ
- เลือกรูปแบบการส่งออกสำหรับเอกสารของคุณจากเมนู 'รูปแบบไฟล์' (แนะนำให้ใช้ CSV และเป็นที่นิยมมากที่สุด)
- คลิก “ส่งออก” เพื่อดำเนินการต่อ คุณควรเห็นข้อความป๊อปอัปที่ด้านบนของหน้าต่างพร้อมลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ของคุณ ตรวจสอบด่วนผ่านการแจ้งเตือนของคุณหากคุณพลาด
- คุณจะได้รับแจ้งการจัดส่งรายชื่อผู้ติดต่อของคุณทางอีเมล ในข้อความอีเมล คลิก 'ดาวน์โหลด' เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
หรือคุณอาจต้องการส่งออกผู้ติดต่อทั้งหมดจากฐานข้อมูล HubSpot CRM โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- บนเมนู navbar คลิกที่ 'ผู้ติดต่อ' และเลือก 'ผู้ติดต่อ' จากเมนูแบบเลื่อนลง
- เลือกผู้ติดต่อทั้งหมด
- ไปที่ “ดำเนินการ”
- เลือก “ส่งออกมุมมอง”
- เลือกรูปแบบไฟล์ส่งออกผู้ติดต่อจากโมดอลที่ปรากฏขึ้น
- ทำเครื่องหมายที่ช่องอื่นๆ ตามต้องการ แล้วคลิก 'ส่งออก'
หมายเหตุ: คุณควรดาวน์โหลดไฟล์ของคุณทันทีหลังจากได้รับลิงก์ดาวน์โหลดจาก HubSpot เนื่องจากไฟล์จะหมดอายุหลังจาก 30 วัน
หากคุณพลาดข้อความป๊อปอัปที่มีลิงก์ดาวน์โหลด คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเข้าถึงการตรวจสอบที่ส่งออกของคุณ:
- คลิกไอคอนรูปเฟืองที่ด้านบนของหน้าต่าง
- ไปที่ 'การตั้งค่า' และไปที่ 'ส่งออกและนำเข้า'
- หน้าต่างใหม่ควรแสดงรายการการส่งออกและนำเข้าทั้งหมดในบัญชีของคุณ คุณสามารถคลิกที่รายการใดก็ได้ในรายการจากหน้าต่างเดียวกันเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ผู้ติดต่อ
การตรวจสอบอาจเป็นประโยชน์หากคุณพยายามติดตามว่าใครบ้างที่ส่งออกรายชื่อติดต่อจากบัญชี HubSpot ของคุณ
HubSpot API ส่งออกผู้ติดต่อ
HubSpot Contacts API ช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดการและซิงค์ข้อมูลระหว่างระบบนิเวศของ HubSpot และแอปพลิเคชันอื่นๆ ต่อไปนี้คือวิธีใช้ API เพื่อรับผู้ติดต่อทั้งหมดจากบัญชี:
- รับคีย์ที่เกี่ยวข้องผ่านบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
- ใช้ภาษาโปรแกรมที่คุณเลือก สร้างคำขอ GET ไปยังจุดสิ้นสุด “/contacts/v1/lists/all/contacts/all”
- คุณควรได้รับการตอบกลับในรูปแบบ JSON จากบัญชีทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดบัญชีหนึ่ง
- สร้างสคริปต์เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ JSON ที่ได้รับเป็นรูปแบบ CSV
วิธีส่งออกผู้ติดต่อจาก HubSpot ไปยัง Mailchimp
มีสองวิธีในการส่งออกผู้ติดต่อ HubSpot ของคุณไปที่ เมลชิมแปนซี ซึ่งค่อนข้างตรงไปตรงมา
ส่งออกและนำเข้าผู้ติดต่อด้วยตนเอง
หากคุณต้องการดำเนินการด้วยตนเอง ก่อนอื่นให้ส่งออกผู้ติดต่อของคุณจาก HubSpot โดยใช้ขั้นตอนที่กล่าวถึงข้างต้น นอกจากนี้ อย่าลืมดาวน์โหลดไฟล์ของคุณในรูปแบบ CSV เพราะเป็นรูปแบบที่ฝั่ง Mailchimp รองรับ
หากคุณพร้อมแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อนำเข้าผู้ติดต่อ HubSpot ไปยัง Mailchimp:
- ลงชื่อเข้าใช้ของคุณ เมลชิมแปนซี บัญชี.
- ไปที่ 'ผู้ชม' บนแถบด้านข้างซ้ายและ 'แดชบอร์ดผู้ชม'
- คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง 'จัดการผู้ชม' ในหน้าต่างใหม่แล้วเลือก 'นำเข้าผู้ติดต่อ'
- เลือกวิดเจ็ตที่ระบุว่า “อัปโหลดไฟล์” แล้วคลิก “ดำเนินการต่อ”
- ลากและวางไฟล์ CSV ที่คุณดาวน์โหลดจาก HubSpot ลงในช่องอัปโหลด
- คลิกที่ “ดำเนินการต่อเพื่อจัดระเบียบ”
- เลือกสถานะที่เหมาะสมสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ แล้วคลิก “ดำเนินการต่อเพื่อแท็ก”
- เลือกแท็กที่เกี่ยวข้องแล้วคลิก 'จับคู่ต่อไป'
- คุณควรเห็นเวอร์ชันที่ตรงกันของไฟล์ของคุณในหน้าต่างถัดไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ทั้งหมดถูกต้อง และคลิกที่ “เสร็จสิ้นการนำเข้า”
- ตรวจสอบการตั้งค่าการนำเข้าของคุณ แล้วคลิก “เสร็จสิ้นการนำเข้า”
คุณควรเห็นผู้ติดต่อ HubSpot ที่นำเข้าใหม่ของคุณรวมเข้ากับผู้ชม Mailchimp ของคุณ
การรวมอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ
หากคุณเลือกที่จะใช้เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ คุณอาจถูกบังคับให้ใช้เครื่องมือการทำงานอัตโนมัติ โชคดีที่มีเครื่องมืออัตโนมัติมากมายในตลาด แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ซาเปียร์ . ข้อดีที่สำคัญของการรวม HubSpot กับ Zapier คือความสามารถในการซิงค์ผู้ติดต่อของคุณระหว่างสองแอพโดยอัตโนมัติ
ต่อไปนี้เป็นวิธีเชื่อมต่อ Mailchimp กับ HubSpot โดยใช้ Zapier:
เล่นเกม wii u บนสวิตช์
- ไปที่ของคุณ ซาเปียร์ แดชบอร์ดและคลิกที่ 'สร้าง Zap'
- ค้นหาและเลือก “HubSpot” จากผลลัพธ์
- ใต้เมนูแบบเลื่อนลง 'ทริกเกอร์เหตุการณ์' เลือก 'ผู้ติดต่อใหม่'
- รับรองความถูกต้องของบัญชี HubSpot หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ
- ในฐานะ 'การดำเนินการ' ให้ค้นหาและเลือก 'Mailchimp'
- ภายใต้ 'กิจกรรมการดำเนินการ' เลือก 'เพิ่ม/อัปเดตสมาชิกใน Mailchimp'
- ตรวจสอบบัญชี Mailchimp ของคุณกับ Zapier
- กรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชี Mailchimp ของคุณแล้วคลิก 'ดำเนินการต่อ'
- ยืนยันรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการรวมและคลิก 'ทดสอบและดำเนินการต่อ'
- เลือก “เปิด Zap” เพื่อเริ่มซิงค์ผู้ติดต่อของคุณ
จากขั้นตอนข้างต้น ผู้ติดต่อ HubSpot ของคุณควรซิงค์กับบัญชี Mailchimp ของคุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ทุกครั้งที่คุณสร้างผู้ติดต่อใหม่ ผู้ติดต่อนั้นจะถูกเพิ่มเป็นสมาชิกใหม่ให้กับผู้ชม Mailchimp ของคุณโดยอัตโนมัติ
วิธีนำเข้าผู้ติดต่อใน HubSpot
หากคุณมีผู้ติดต่อจาก CRM อื่น คุณอาจต้องการนำเข้าไปยัง HubSpot เพื่อจัดการให้ดียิ่งขึ้น โชคดีที่การนำเข้าผู้ติดต่อไปยัง HubSpot เป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องดำเนินการเล็กน้อยเพื่อให้ผ่านขั้นตอนนี้ เนื่องจากคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายชื่อติดต่อตรงกับฐานข้อมูลที่คุณตั้งค่าไว้ใน HubSpot
นี่คือวิธีการดำเนินการ:
- บนแถบนำทางของคุณ แดชบอร์ด HubSpot คลิกที่ “ผู้ติดต่อ”
- เลือก 'ผู้ติดต่อ' หรือ 'บริษัท' จากเมนู ทั้งสองรายการควรนำคุณไปสู่หน้าเดียวกัน
- กดปุ่ม 'นำเข้า' ที่ด้านขวาบนของหน้าต่าง
- คลิกที่วิดเจ็ตที่ระบุว่า “เริ่มการนำเข้า”
- HubSpot จะถามคุณว่าคุณต้องการนำเข้าอะไร เลือก “ไฟล์จากคอมพิวเตอร์” แล้วคลิก “ถัดไป” เพื่อดำเนินการต่อ
- เลือกวิดเจ็ต “ไฟล์เดียว” จากนั้นคลิก “ถัดไป”
- เพื่อให้กระบวนการง่าย ให้เลือก “หนึ่งวัตถุ” คลิก “ถัดไป” เพื่อดำเนินการต่อ
- เลือก 'ผู้ติดต่อ' และคลิกที่ 'ถัดไป'
- อัปโหลดไฟล์ที่มีรายชื่อติดต่อของคุณจากเครื่องท้องถิ่นของคุณ
- หากคุณกำลังนำเข้าผู้ติดต่อเป็นครั้งแรก ให้คลิกที่ “ถัดไป” มิฉะนั้น ให้ทำเครื่องหมายในช่องใต้ช่องอัปโหลดเพื่อหลีกเลี่ยงรายชื่อติดต่อที่ซ้ำกัน
- HubSpot ควรรวมคอลัมน์ผู้ติดต่อให้คุณโดยอัตโนมัติ หากมีความไม่สอดคล้องกันในคอลัมน์ ให้แก้ไขและคลิก 'ถัดไป'
- ป้อนชื่อที่เหมาะสมสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ เลือกช่องถัดไป จากนั้นคลิก 'เสร็จสิ้นการนำเข้า'
ก่อนนำเข้าผู้ติดต่อไปยัง HubSpot CRM ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับอนุญาตให้ติดต่อพวกเขา หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณก็เสี่ยงที่จะทำลายชื่อเสียงของคุณในฐานะธุรกิจและสถานภาพของโดเมนโดยรวมของคุณ
เป็นเจ้าของ windows 10 ดาวน์โหลดฟรี
โปรดทราบว่าการมีแบบแผนสำหรับการตั้งชื่อการนำเข้าของคุณจะช่วยจัดระเบียบผู้ติดต่อของคุณบนแพลตฟอร์มได้อย่างมาก
คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม
HubSpot เป็นโซลูชัน CRM ฟรีหรือไม่
HubSpot ให้การเข้าถึงเครื่องมือบางอย่างฟรี รวมถึง CRM อย่างไรก็ตาม พวกเขามีแผนชำระเงินซึ่งคุณสามารถสมัครรับข้อมูลเพื่อรับฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
เริ่มส่งออกผู้ติดต่อ HubSpot ของคุณทันที
การส่งออกผู้ติดต่อของคุณจาก HubSpot ช่วยให้คุณมีกลยุทธ์การสำรองข้อมูลที่มั่นคงและชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติมหากระบบมีช่องโหว่และข้อมูลสูญหายบนแพลตฟอร์ม แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่แพลตฟอร์มขนาดใหญ่เช่นนี้จะประสบกับความสูญเสียเช่นนี้ แต่โอกาสนั้นไม่ใช่ศูนย์
คุณเคยพยายามส่งออกผู้ติดต่อ HubSpot ของคุณหรือไม่? คุณประสบปัญหาทางเทคนิคหรือไม่? คุณแก้ไขได้อย่างไร กรุณาแบ่งปันความคิดของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง